Un tren lleno de juguetes y regalos, con destino a los árboles de Navidad de los niños del otro lado de la empinada montaña, se queda encallado cuando la locomotora se estropea. Un payaso, el líder de los juguetes, pide ayuda a varias locomotoras, pero todas se niegan a colaborar, menos la pequeña locomotora que si pudo. Un cuento para los más pequeños con muchas frases repetidas.
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